Автоматизация воронки продаж: какие задачи можно передать роботам

Что вообще можно автоматизировать

Любое повторяющееся действие, которое менеджер делает руками: создать задачу, отправить письмо, поставить статус, написать в WhatsApp, передать сделку коллеге. В Битрикс24 это «роботы и триггеры», в AmoCRM — Digital Pipeline и Salesbot.

8 сценариев, которые работают всегда

1. Автозадача после нового лида. При создании сделки — задача «связаться» с дедлайном через 15 минут. Менеджер не «потеряет» новую заявку.
2. Напоминание о просроченных сделках. Если сделка без активности 3 дня — уведомление руководителю.
3. Приветственное сообщение в WhatsApp. Сразу после заявки клиент получает сообщение через Wazzup от закреплённого менеджера.
4. Прогрев по этапам. На этапе «Думает» — авторассылка кейсов и отзывов через 2 и 5 дней.
5. Автоматическое распределение лидов. По источнику, сумме сделки или городу — сразу нужному менеджеру.
6. Контроль обещанных оплат. Поле «дата оплаты» — за день до неё робот ставит задачу «прозвонить и подтвердить».
7. Реактивация «спящих» клиентов. Сделка закрыта 90 дней назад — авторассылка спецпредложения.
8. NPS-опрос после сделки. Автоматическая ссылка на форму через 3 дня после закрытия.

С чего начать

Не пытайтесь автоматизировать всё сразу. Возьмите 1–2 сценария, которые дают самый быстрый эффект (обычно №1 и №3), запустите, измерьте результат — и только потом расширяйте.