Внедрение Битрикс24: пошаговый план без боли
Этапы внедрения Битрикс24 от аудита до сопровождения. Что подготовить заказчику, чтобы проект не затянулся.
Этап 1. Аудит и постановка задач
Описываем текущие процессы: откуда приходят клиенты, какие этапы проходит сделка, кто отвечает за каждый шаг. Без этого настройка превратится в «попробуем и переделаем».
Этап 2. Настройка CRM
Создаём воронки, статусы, обязательные поля, права доступа. Подключаем источники лидов: формы сайта, телефония, мессенджеры через Wazzup, почта.
Этап 3. Автоматизация
Настраиваем роботы и триггеры: автоматические задачи, напоминания, уведомления руководителю, рассылки клиентам по этапам.
Этап 4. Интеграции
Подключаем 1С, сайт, телефонию SIPSIM, Wazzup, аналитику. На этом этапе важно правильно спроектировать обмен данными.
Этап 5. Обучение
Проводим обучение для менеджеров и руководителя отдельно. Записываем видео, чтобы новые сотрудники могли быстро войти в систему.
Этап 6. Сопровождение
Первые 1–3 месяца после запуска — самые важные. Помогаем дорабатывать, отвечаем на вопросы, корректируем процессы по фактическому использованию.